Сообщество - Лига Инвесторов
Добавить пост

Лига Инвесторов

4 423 поста 6 712 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Продажи авто растут, кредитов берут все больше, шоколад снова подорожает, частные инвесторы опять продают акции!

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров и прогнозов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота ₽5,55 млрд. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать анонсированные ранее ₽11,8 млрд. В итоге объем продаж валюты со стороны ЦБ на внутреннем рынке составит эквивалент ₽6,25 млрд в день против ₽600 млн в день ранее. — рубль снова получил небольшую поддержку, однако я пока сохраняю свою длинную (лонг) позицию от ₽91,4 по доллару. Уровень ₽91 является критическим для продолжения роста курса.

— В РФ в апреле было продано 137,000 новых легковых автомобилей (+81,2% г/г), — «Автостат». Лидерами продаж стали автомобили Lada и Haval. По итогам 4-х месяцев продажи выросли на 89,4%, до почти 468,000 автомобилей. — авто продолжают жадно скупать. Неужели цены устраивают?

— Производители шоколадных изделий вновь повышают цены на свою продукцию от 10 до 20% на фоне подорожания какао. В третий раз за год подняли цены на 20–50% и поставщики промышленного шоколада. — ну, это точно была бы лучшая инвестиция с конца прошлого года. С октября прошлого года фьючерс на какао-бобы взлетел в 3.5 раза! Это много круче, чем биткоин, а главное, вполне прогнозируемо. Но можно было обойтись и просто покупкой шоколада впрок, как я советовал осенью. Это не так прибыльно, но вкусно.

— Президент РФ поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в 2 раза по сравнению с суммой (₽16,242), установленной на 2023 год. — странно, почему именно 2023 год, а не 2024?

— Общий объем кредитов россиян впервые достиг ₽36,6 трлн, — ЦБ. За март портфель займов увеличился сразу на ₽634 млрд. При этом до этого три месяца подряд он рос только на ₽100-300 млрд в месяц. — просто бешеный скачок! Похоже, как я объяснял на прошлой неделе, ставку всё же будут повышать.

Китай резко повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки в РФ и Белоруссию. По данным Infotrans, цены выросли на $500-800 из-за сокращения числа свободных контейнеров в Китае и больших «пробок», возникших на границе. Одновременно подорожал на $800-$1500 и морской фрахт из Китая. — опять растут издержки у бизнеса.

— Частные инвесторы на Мосбирже в апреле снова продавали акции — нетто-отток составил ₽4,9 млрд. При этом объем вложенных ими на фондовом рынке средств оказался рекордным с начала 2024 года — ₽94,7 млрд. — похоже, это новый тренд. В марте частные инвесторы продали акции вообще на 37 млрд рублей.

России удалось решить проблему с «миллиардами рупий», которые застряли на счетах экспортеров в банках Индии, пишет Hindustan Times. По данным издания, деньги инвестировали в индийские акции и местные инфраструктурные проекты. Российские нефтяные компании не могли ни конвертировать, ни использовать эти средства. — а где решение проблемы? Средства же остались в Индии, а доход с бумаг будет опять в рупиях, которые все равно нельзя конвертировать.

США повысят пошлины на электромобили из Китая в 4 раза, с нынешних 25% до 100%, пишет WSJ. — битва за рынок электромобилей начинается?

— Президент РФ подписал указ о национальных целях развития до 2030 и 2036 годов. В том числе к 2030 году планируется повысить коэффициент рождаемости до 1,6, а ожидаемую продолжительность жизни — до 78 лет. Кроме того, в соответствии с документом не позднее 2030 года РФ должна выйти на 4 место по объему ВВП. — зафиксировали.

— Криптобиржа FTX заявила, что вернет деньги почти всем клиентам, пострадавшим от краха площадки в ноябре 2022-го. После продажи своих активов биржа получила $16,3 млрд, а ее долг клиентам составляет $11 млрд. — однако, немаленькие у неё активы!

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых. В марте рост потребительских цен в Великобритании составил 6%. Регулятор ожидает, что этот показатель опустится до 1,9% в 2026 году. — что-то англичане тоже неважно справляются с инфляцией.

— Цены на пшеницу резко взлетели до максимума с августа 2023 года из-за заморозков в РФ. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже в пятницу подскочила на 3,54%, до $6,6 за бушель. — ещё один интересный тренд на срочном рынке.

Кстати, чтобы не пропустить новые выпуски и всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

Собственно, это все, что я хотел рассказать. Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!

Показать полностью

Названы параметры обмена акциями Яндекса

🗣Для меня, как для акционера компании, вышла прекрасная новость об обмене акций нидерландской компании Yandex N.V. на акции российской МКПАО ЯНДЕКС (получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года). 

📁Напомню, что МКПАО ЯНДЕКС — будущая головная компания Яндекса, к которой перейдут все бизнесы, сервисы и активы Yandeх N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Новая холдинговая компания консолидирует более 95% выручки и около 95% активов и сотрудников группы.

‼️Затрону только тех инвесторов (думаю таковых большинство среди нас), которые приобретали акции на Московской или СПБ биржах (для остальных информация здесь).

📌Основные условия обмена:

🔹принять участие можно только в биржевом обмене акций Yandex N.V. на акции МКПАО ЯНДЕКС c коэффициентом 1 к 1;

🔹СПБ Биржа выступит площадкой для обмена;

🔹каждый инвестор самостоятельно принимает решение об участии в этом предложении, подать заявку можно брокеру, через которого вы владеете акциями;

🔹сбор заявок начнется не позднее 16 мая и продлится до 21 июня т.г.;

🔹акции МКПАО ЯНДЕКС зачислят на ваш счет у того же брокера, через которого вы подавали заявку. Ориентировочный срок зачисления — 9 июля 2024 года;

🔹торги акциями начнутся после окончания расчетов по биржевому обмену, о точной дате будет объявлено отдельно;

🔹комиссии с участников торгов по сделкам взиматься не будут. 

📈На новостях акции Яндекса сначала взлетели на 4,5%, а после скорректировались практически до прежних значений. 

‼️29 января т.г. я писал о двух сценариях развития событий по разделению бизнеса компании, при этом больше склонялся к позитивному исходу. 

📌Думаю, что в связи с неоднократными заявлениями президента о необходимости увеличения капитализации российского фондового рынка и привлечении новых инвестиций, "плохо" поступить с частными инвесторами Яндекса, новому руководству компании было бы не с руки. 

💼В этой связи в апреле т.г. я докупал акции Яндекса. На данный момент доля компании в моем портфеле составляет 5,2% (120 тыс рублей), с доходностью в 93%.

Если цены не взлетят, то на следующей недели в рамках ежемесячных покупок планирую добрать компанию в свой портфель. 

‼️Стоит учитывать, что на начало торгов цена акций нового Яндекса возможно окажется под давлением из-за навеса продавцов.

Подписывайтесь на мой телеграм канал:
https://t.me/+CltfllCmAL44Y2Ji

Показать полностью

Составление облигационного портфеля, часть 1

В прошлом посте говорили о том, что бабушка поставила задачу собрать портфель из облигаций. Почти так и сказала. Будем собирать!

В этом посте будет допущение, что вы уже разбираетесь в базовых характеристиках и типах облигаций, отличаете текущую доходность от доходности к погашению, знаете, что такое оферта, амортизация, кредитный и процентный риск и вот это всё. Если вы этот пост увидели случайно, но вам всё равно интересно разобраться в облигациях от корки до корки, то приглашаю вас в мой телеграм-канал в описании профиля. Спешу заверить, что суть сабжа там будет та же, но гораздо более подробно и с обучающими статьями. Также подробные пояснительные записки будут и здесь, но всё же менее «разжёвано».

Самое главное, о чём нужно подумать при инвестировании вообще в любые финансовые инструменты — это ваш временной горизонт. Да, это довольно банально, но это первое, что стоит определить, так как стратегии облигационных портфелей с горизонтом в 1 год и 10 лет будут кардинально отличаться.

Пример 1: Сергей, 30 лет. Имеет некоторые сбережения, стабильную зарплату и собирается взять квартиру в ипотеку. По его прикидкам, если ежемесячно откладывать 15% от зарплаты, то через 2 года накоплений хватит на первоначальный взнос. В этом случае, Сергею не подойдут облигации с фиксированным купоном и временем до погашения существенно больше 2-х лет, так как чем дольше времени до погашения облигации, тем бОльший процентный риск берёт на себя инвестор.
Также Сергею могут не подойти облигации с погашением через 1 год, так как через год процентные ставки (= стоимость денег в экономике) могут измениться. Если они снизятся — полученные деньги от погашения облигаций придётся инвестировать ещё на 1 год уже с меньшей доходностью. Однако если процентные ставки вырастут — это будет позитивно, так как за оставшийся год до своей цели Сергей инвестирует под бОльшую доходность. Но в любом случае — появляется неопределённость денежных потоков. Когда есть чёткая финансовая цель, которую не сдвинуть «вправо», — это может не подойти инвестору.

Пример 2: Виктор, 45 лет. Имеет капитал 20 млн рублей. Каких-то конкретных финансовых целей и обязательств у него нет и не планируется, а сам он стремится создать пассивный денежный поток от купонов и защитить капитал от инфляции. При этом слишком глубоко разбираться в облигациях и заходить даже пару раз в неделю в приложение брокера Виктор не готов.
В этом случае Виктору вообще могут не подойти стандартные облигации с фиксированным купоном. Но об этом ещё поговорим!

Итак, назад к нашему портфелю.

В моём случае, от бабушки был чёткий запрос — возможность снять деньги во 2-й половине 2025 г. Но так как у меня есть опыт сфере инвестиций, а также желание и возможность следить и корректировать портфель на ежедневной основе — я беру на себя существенно бОльший риск, который, по моему плану, позволит мне получить бОльшую доходность к требуемому сроку. Ну и конечно, я рассматриваю это как некую инвестицию в контент.

На сегодняшний день портфель выглядит следующим образом:

Составление облигационного портфеля, часть 1 Облигации, Инвестиции, Фондовый рынок, Длиннопост

Структура облигационного портфеля на 13.05.2024 г.

Несколько мазков о стратегии портфеля на текущий момент:

1. доля облигаций с переменным купоном (флоатеры) высокого кредитного качества (не ниже А-) — не менее 50%.
Купон по флоатерам привязан к ключевой ставке или ставке RUONIA. Это та часть портфеля, которая будет шикарно себя чувствовать в условиях жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП) нашего ЦБ. В настоящий момент флоатеры с рейтингом А и выше дают около 18% купонной доходности. При этом, риск дефолта таких эмитентов крайне низок.

2. умеренная диверсификация по отраслям. Сейчас крупнейший представленный сектор среди эмитентов — лизинг, занимает 26% портфеля. Остальные сектора представлены равномерно.
В следующих постах прикреплю вспомогательный файл с диаграммами по данному портфелю, где это будет наглядно видно.

3. на долю 12-20% портфеля буду пытаться «ловить дно» по длинным ОФЗ-26238 с погашением в 2041 г. Это моя ставка на будущий разворот ключевой ставки вниз, которая приведёт к росту стоимости данной облигации.

4. наличие в портфеле облигаций с высоким фиксированным купоном и сроком погашения свыше 4-х лет. Это преимущественно рисковые облигации, за эмитентами тут нужно будет поглядывать — читать новости, следить за отчетностями и делать разборы их бизнеса. Этому также будут посвящены следующие посты.

5. наличие в портфеле недооценённых рынком облигаций, как правило компаний «падших ангелов» (М-видео, Сегежа), по которым я ожидаю триггеров к их переоценке. Иначе говоря, спекулятивная часть портфеля.

Спасибо, что дочитали!
В следующих постах разберем эмитентов в портфеле поподробнее, а также обсудим немного теории.
__________________
Я частный инвестор, веду телеграм-канал об управлении инвестиционным портфелем «Инвестимо». Сейчас там про облигации.

Показать полностью 1

Дивиденды и дополнительная эмиссия М.Видео

Для всех, кто надеялся на дивиденды, спешу вас разочаровать. Совет директоров компании М.Видео в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было.

Почему решение не выплачивать дивиденды было очевидным? Потому что согласно дивидендной политике компания выплачивает 100% от чистой прибыли с некоторыми корректировками, а если по итогам года компания фиксирует убытки, то и на выплату направлять нечего.

Тот же самый совет директоров принял решение о дополнительной эмиссии 30 млн. акций, что приведет к увеличению уставного капитала на 17%. Акции будут размещены по открытой подписке, но компания ЭсЭфАй, которая является одним из акционеров компании, уже заявила о своем праве преимущественной покупки всех акций в рамках дополнительной эмиссии.

На начало года доля ЭсЭфАй в компании составляла 10,37%, которая после дополнительной эмиссии увеличится до 23,2%.Рынок отыграл эту новости еще на прошлой неделе, поэтому сегодня уже особой реакции не наблюдалось.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Дивиденды и дополнительная эмиссия М.Видео Инвестиции, Инвестиции в акции, Фондовый рынок, Дивиденды, МВидео
Показать полностью 1

Дивиденды Россети Центр и Приволжье

Дивиденды Россети Центр и Приволжье Инвестиции в акции, Дивиденды, Инвестиции, Фондовый рынок, Биржа

Совет Директоров Россети Центр и Приволжье рекомендовал дивиденды 0.0388 руб на акцию. Доходность выплаты: 10,02%. Дата закрытия реестра: 28 июня 2024.

Судя по падению котировки акций в моменте, более чем на 5%, не все довольны такой доходностью (+ конечно же спекулянты массово фиксируют прибыль).

Моя средняя по бумаге, 0,2632, что даёт мне личную дивидендную доходность 14,74%.

Вроде неплохо, но есть нюансик, и он виден на графике выше. К сожалению, подобные хорошие дивиденды компания выплачивала далеко не всегда.

Это стоит учитывать. Сам я, первоначально, залетал в эту бумагу по молодости, неопытности, и какраз на фоне маячивших выплат рекордных дивидендов 17-18 годов. Что было в последующие годы, с котировками акций компании, думаю сможете себе представить (а нет - поможет ретроспективный график)).

В общем, хоть я и рад отличным дивидендам, к Россетям я отношусь теперь с некоторым опасением. Платят хорошие дивиденды они в, основном, поочередно.

08.05.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.

Показать полностью

Покупаю дивидендные акции. Портфель подрос до 1,56 млн рублей. Еженедельное инвестирование

139 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Покупаю дивидендные акции.  Портфель подрос до 1,56 млн рублей. Еженедельное инвестирование Дивиденды, Инвестиции в акции, Фондовый рынок, Длиннопост

Прошлые покупки

Неделя 138

Неделя 137

Неделя 136

Мой портфель (ТОП-3 акции)

  • Сбербанк-п – 332 384 руб (21,2%)

  • Лукойл – 231 405 руб (14,76%)

  • ФосАгро – 196 050 (12,50%)

Сумма: 1 568 046 рубля

Доходность портфеля – 29,70% годовых

Покупаю дивидендные акции.  Портфель подрос до 1,56 млн рублей. Еженедельное инвестирование Дивиденды, Инвестиции в акции, Фондовый рынок, Длиннопост

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 8 000 рублей и приобрел:

Лукойл (1 лот = 1 акция) доля в портфеле – 14,76%

У Лукойла прошла дивидендная отсечка и акции снизились в стоимости, примерно, на уровень дивидендов (498 рублей на акцию, финальные дивиденды за 2023 год). Теперь в моем портфеле 30 акций Лукойла.

Дивиденды. На что рассчитывать?

УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.

Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.

Покупаю дивидендные акции.  Портфель подрос до 1,56 млн рублей. Еженедельное инвестирование Дивиденды, Инвестиции в акции, Фондовый рынок, Длиннопост

По Лукойлу обещают 986,44 рубля на акцию и дивидендная доходность 12,77% к сегодняшним ценам.

В отчетах красного гелика, мы не видим параметр FCF (свободный денежный поток), а мне, как дивидендному инвестору, очень важен данный параметр, на его основе, компания выплачивает дивиденды, так что мы можем только гадать на кофейной гуще о будущих дивидендах или надеяться на то, что компания начнет публиковать свой free cash flow.

Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.

8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%.

Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.

Совсем скоро уже придут дивиденды от Лукойла, буду реинвестировать обратно в Лукойл, и скорее всего, на остаток приобрету немного НоваБев Групп (бывшая Белуга).

Дивидендные акции, которые буду покупать в мае 2024 года

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Показать полностью 2

Календарь инвестора на неделю

Закончились праздники, пока уже приходить в нормальный насыщенный инвестиционный график, а события этой недели в этом помогут.

13 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от Русагро;

13 мая - Операционные результаты апреля от Аэрофлота;

13 мая - Закрытие реестра по дивидендам Новабев (див доходность 3,7%);

13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Северо-Запад;

13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Сибирь;

13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Русагро;

14 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Сбербанка;

14 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Юг;

15 мая - Предварительные итоги за 1 квартал от М.Видео;

15 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Юнипро;

15 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Центр;

16 мая - Финансовые итоги за 1 квартал от Веон;

16 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от Софтлайн;

16 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от ТКС Холдинг;

16 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от ГТМ;

16 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Русал;

17 мая - Финансовые итоги за 1 квартал от Кармани.

Успешной инвестиционной недели и роста вашим инвестиционным портфелям💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Календарь инвестора на неделю Фондовый рынок, Инвестиции, Биржа, Календарь
Показать полностью 1

МВИДЕО. Допэмиссия, которая была неизбежна


На прошлой неделе вышла новость, которая должна была выйти давно: совет директоров МВИДЕО провел заседание, включив в повестку вопрос о проведении допэмиссии. Акции приуныли на прошлой неделе, упав на 12%. Обо всем по порядку.

📌 Почему допэмиссия была неизбежна?

Я давно хейтил компанию и в своих постах о ней писал о том, что допка тут неизбежна. На самом деле не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы было предсказать такое развитие событий в компании, достаточно было открыть ее последний отчет за 2023 год:

Очередной убыток. Компания отработала очередной год в убыток, вроде ничего страшного, только вот капитал компании стал нулевой. Это означает, что если бы вдруг все кредиторы (продавцы и банки) в один момент потребовали с ними расплатиться, то после реализации всего имущества до акционеров дошла бы дырка от бублика. Ладно, МВИДЕО не первая и не последняя компания с такой ситуацией. У МТС 📱, например, тоже нулевой капитал, но неплохо себя чувствует и даже платит дивиденды.

Закрыли дыру в балансе через продавцов. Компания закрыла дыру в балансе через работу с оборотным капиталом: выросла торговая кредиторская задолженность с продавцами со 135 до 181 млрд, которую надо обычно быстро гасить, так как по договору дается обычно небольшой срок на ее гашение. Ну ладно, тут тоже компания может выкрутиться через реализацию товаров, уменьшение дебиторки, да и на балансе есть 18 млрд кэша. Но есть очень большая третья проблема, которую можно закрыть только через проведение допэмиссии.

Огромные краткосрочные обязательства. У компании есть 86 млрд кредитов и займов, но вот беда 74 млрд из них должны быть погашены в течении 12 месяцев, а денег еще под это в балансе нет ‼️ Рефинансировать? Да никто не будет рефинансировать эту компанию ниже чем под 20%, что дает 15 млрд процентных расходов, что равняется всей операционной прибыль компании, поэтому единственное адекватное спасение - это допка, благо стоимость собственного капитала тут дешевле чем стоимость заемного капитала.

📌 Почему не шортил?

А я шортил, но аккуратно (на маленькие суммы и не держал шорты очень долго, обычно на пару дней мог открыть) по следующим причинам:

Тайминг. У меня в целом проблема с таймингами, но тут допку могли объявить как три месяца назад, так и тремя месяцами позже, поэтому снова не попал в тайминг, ну бывает.

Стоимость шорта. С такими ставками шорт является дорогим удовольствием (больше 20% годовых), поэтому нельзя его просто так открыть и сидеть ждать у моря погоды.

Иррациональность рынка. Есть много примеров (ОВК, Полиметалл, Киви и другие), когда рынок некоторое время закрывал глаза на проблемные компании, оценивая их неадекватно высоко. Сейчас по-прежнему очень много примеров, когда акции стоят неадекватно дорого.

📌 Что дальше?

Посмотрим параметры допки и кто будет ее выкупать (SFI 🏦 или рынок?), но по-хорошему допка должна быть большой: хотя бы 30 млрд, что размывает текущих акционеров в 2 раза, так как меньшее количество денег не поможет закрыть дыры в компании.

Вывод: ждать осталось недолго, но если допка реально будет огромной, то акции уйдут на исторический минимум 🔽. Шортить или нет пускай каждый решает сам. Следующие два главных кандидата на допку - это VK 📱 и Сегежа 🪓.

МВИДЕО. Допэмиссия, которая была неизбежна Инвестиции, Инвестиции в акции, Акции, Длиннопост

Подпишись, мне будет приятно!

https://t.me/roman_paluch_invest

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!